勧誘方針
■金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な販売等に努めます。
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・販売等にあたっては、保険業法、金融サービスの提供に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法及びその他各種法令等を遵守して参ります。
・お客様に商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を創意工夫し、適正な販売・勧誘活動を行って参ります。
■商品に関するお客様の知識・経験、購入目的、資力状況等を総合的に勘案し、お客様の意向と実情に応じた金融商品の販売等に努めます。
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・保険販売等においては、お客様を取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客様の意向と実情に沿った適切な商品設計、販売・勧誘活動を行って参ります。
・特に、市場リスクを伴う投資性商品については、お客様の投資経験、投資目的、資力等を勘案し、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行って参ります。
・お客様に関する情報については、適正な取扱いを行い、お客様の権利利益の保護に配慮して参ります。
■お客様への商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客様本位の方法等の創意工夫に努めます。
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・販売・勧誘活動にあたっては、お客様の立場に立って、時間帯や勧誘場所について十分に配慮して参ります。
・お客様と直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客様にご理解いただけるよう努力して参ります。
■お客様のご意見等の収集に努め、また、お客様の満足度を高めるよう努めます。
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・保険契約について、万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の請求にあたり適切な助言をして参ります。
・お客様の様々なご意見等の収集に努め、その後の販売等に活かして参ります。
〒085-0824 北海道釧路市柏木町１－１６
TEL:0154-42-8801
株式会社 富士保険事務所
販売方針
弊社は、お客様へ保険商品をご案内するにあたり、次のとおり販売方針を定めております。
| 損害保険 （年金払型商品を除く） | 損害保険ジャパンの商品を販売する。 |
| 生命保険 （医療保険・個人年金を除く） | SOMPOひまわり生命保険の商品を推奨する。 ただし、SOMPOひまわり生命保険の商品 では顧客ニーズに十分対応できない場合は、 第一生命の商品を推奨する。 |
| 医療保険 | ・SOMPOひまわり生命保険の商品を推奨する。 ただし、SOMPOひまわり生命保険の商品では 顧客ニーズに十分対応できない場合は、損害保 険ジャパン、第一生命の商品を推奨する。 ・SOMPOひまわり生命保険、損害保険ジャパン の商品を推奨する。 ただし、SOMPOひまわり生命保険、損害保 ジャパンの商品では顧客ニーズに十分対応で きない場合は、第一生命の商品を推奨する。 |
| 年金払型商品 個人年金保険 | 第一生命の商品を販売する。 |
経営ビジョン
弊社は、お客様に選ばれ続ける代理店を目指し以下の項目に取り組んでまいります。
・業務品質の向上
コンプライアンス・周辺知識・事務手続き等の定期的な研修を実施し、個々のレベルアップを図ります。
・ＰＤＣＡの取り組み
日常業務に関する問題点、改善点、お客様の声を共有し、その対応・対策を考え改善することで、より良いサービスを提供し続けるように努めてまいります。
・ＢＣＰの策定の取り組み・浸透
災害時に被害を最小限におさえ早期復旧を目指し取り組み浸透を図ってまいります。
